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建银国际发布研报称,敏实集团(00425)的盈利正进入强劲复苏轨道,海外业务重回增长。尽管内地市场短期竞争加剧,但该行对内地业务的扩张,以及全球汽车市场稳健前景仍持乐观预期。公司不仅在全球新能源车发展中占据优势地位,更积极探索人形机器人等新领域;将目标价从24.5港元上调至35.1港元,维持“跑赢大市”评级,该行料敏实2025、2026及2027年每股盈利增长各为27%、27%及32%。
该行预期敏实集团今年全年毛利率将持续复苏,其中电池壳体业务毛利率有望扩张至近24%,而传统铝制装饰件则维持约35%水平。该行预期较低毛利的电池壳体占比将提升,由2023年的约23%,提升至2025、2026及2027年的30%、35%及41%。而海外业务布局扩大及全球产能利用率上升,有助抵销内地市场环境的挑战。
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