辅助神器“黄金海岸助赢神器”(详细开挂教程)

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  12日早盘,昨日暴涨的AI产业链回调蓄势,创业板人工智能指数跌逾1%。光模块龙头普遍下跌,天孚通信领跌5%,新易盛、中际旭创跌超2%。但算力租赁、云计算方向独立活跃,易华录盘中大涨超17%,润泽科技、光环新网、首都在线等多股涨超4%。

  热门ETF方面,同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)低开逾3%后,场内跌幅收窄明显至1%,实时成交额超8亿元,资金表现活跃。

  算力租赁、云计算等方向迎来多重利好!政策面上,国务院批复同意在10个地区展开要素市场化配置综合改革试点,涉及数据等创新要素。产业端上,据权威机构Omdia最新发布的《中国AI云市场,1H25》报告,阿里云以35.8%的市场份额稳居行业第一,其份额超过第二名至第四名厂商的总和,继续领跑中国AI云计算市场。

  兴业证券表示,近期国内AI行情休整后重新演绎,海外映射是重要催化因素。甲骨文最新财报云服务收入大幅超预期,提振全球算力以及云服务需求的预期,带动产业链股价大涨。近期国内AI行情的演绎也集中在上游算力配套设施以及IT服务、云计算、SAAS等中游服务相关领域。

  兴业证券指出,下半年以来随着算力产业链景气优势再次显现,有望带动上游算力重新跑赢。凭借成本和技术优势,部分国内AI产业链相关公司承接了大量海外科技龙头的订单,尤其是以光模块和PCB为代表的上游算力产业链,其对英伟达、微软等海外科技企业出口较多,近年来海外营收比重持续攀升。因此,跟踪海外科技龙头的需求有助于厘清国内AI上游企业的业绩。今年下半年以来,随着北美巨头资本开支上修、产业链技术持续迭代,市场对A股北美算力产业链的景气预期也在持续升温,从而带动北美算力行情持续演绎。

  复盘A股年内AI行情看,受益于中长期强需求逻辑支撑,以光模块为核心的北美算力链显著领涨本轮AI行情,聚焦AI算力的创业板人工智能指数年内累计上涨超86%,明显跑赢中证人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI指数!创业板人工智能持续超额表现,后市仍值得重点关注布局机会!

  注:统计区间为2025.1.1-2025.9.11,创业板人工智能指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

  把握以光模块为核心的AI算力机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用,高效捕捉AI主题行情,并且重点布局光模块龙头“易中天”,光模块含量超51%。(截至2025.8.31)

  数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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